Inscriptions individuelles

PlanPlus Web Advisor est la première démarche qui vous permettra d'intégrer dans votre routine; de façon simple et facile à utiliser, vos recommandations de planification financière et d'investissement.

L'Énoncé de Politique de Placement, l'Évaluation Initiale et la Stratégie Financière Personnelle sont des outils puissants qui vous permettent d'être les premiers intervenants appelés à résoudre les problèmes de vos clients. Ils vous permettent d'identifier rapidement les problèmes de vos clients et les alternatives possibles qui vous permettront de les diriger le niveau approprié de d'intervention.

COMPARISON AVANT ET APRÈS

L'Énoncé de Politique de Placement (EPP) identifie le comportement courant du client face à ses investissements et propose des stratégies d'investissement. Ce document ciblé et rapide inclus : l'Information sur le client, sommaire de la valeur nette de ses actifs et passifs ainsi qu'un profil de risque qui mènent à un portefeuille correspondant.

La Stratégie Financière Personnelle (SFP) va plus loin que l'EPP en suggérant un portefeuille basé sur le Processus Modélisé. Le Processus Modélisé utilise les paramètres de base pour générer automatiquement des stratégies "et si" qui permettraient au client d'atteindre ses objectifs de capitalisation. La SFP bâtit un plan d'action qui guidera votre client dans ses démarches pour atteindre ses objectifs de vie, créant un maximum d'opportunités d'affaire pour vous. La "Comparaison Avant et Après" prouvera au client combien il est impératif de faire les changements proposés et qu'il est important de se référer à son conseiller financier pour mettre en place ces changements le plus aisément et efficacement possible.

DEMO

Un Essai Gratuit de 7 jours de Web Advisor, vous permettra de tester et comprendre les caractéristiques principales du logiciel du point de vue d'un conseiller. Voyez par vous-même que Web Advisor utilise des calculatrices, produit des rapports, des projections financières, des sélections de titres boursiers et des répartitions d'actifs, à l'aide d'outils performants qui répondent aux besoins des conseillers et de leurs clients.

La version en Essai de Web Advisor est sujette à certaines limites, tel que le temps d'aissai (sept jours) et acceptera un maximum d'un cas de pratique.

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INTEGRATION AUX SYSTÈMES COMPLÉMENTAIRES

Le logiciel PlanPlus Web Advisor (petite entreprise et individuel) s'intègre à une variété de systèmes afin de répondre au mieux à vos besoins. En combinant un outil exceptionnel, l'intégration des données et une excellente formation, PlanPlus Web Advisor offre le meilleur système intégré disponibles sur le marché actuellement. Dans certains cas, l'intégration des différents logiciels exige que votre bureau chef collabore avec PlanPlus à l'activation du lien. De plus, Web Advisor utilise un format de fichier délimité à l'aide de virgules (CSV) qui permet l'importation, au niveau du conseiller, de données de clients provenant de nombreuses autres sources.

Les systèmes qui suivent qui suivent peuvent être intégrés :

Pour consulter une liste de nos partenaires de mise en œuvre et de stratégie, et voir comment ils nous aident à mieux vous servir, utilisez le lien "Strategic Partners" qui suit.

PROFILS DE RISQUE FINAMETRICA

FinaMetrica utilise une technique validée scientifiquement pour évaluer la tolérance au risque financier une méthodologie facile à comprendre afin d'incorporer l'évaluation dans le processus de planification financière. Notre partenariat avec FinaMetrica permet à Web Advisor d'incorporer le Profil de Risque Psychométrique de FinaMetrica. Ainsi, le conseiller peut évaluer plus de facteurs qui afectent la tolérance au risque et mettre en place des portefeuilles qui reflètent la tolérance avec plus de précision. Pour Souscrire à Profil de Risque FinaMetrica (PDF)

COMPARISON DES NIVEAUX DE SERVICE

Web Advisor offre quatre niveaux distincts d'accès: Bronze, Argent, Or, Platine – ainsi peut importe le niveau requis pour vos planifications, il y a un prix et un niveau de fonctionnement qui vous conviendra. Pour plus d'information, s.v.p., visitez la rubrique "Comparaison des Niveaux de Service".

Les montants indiqués sont en dollars canadiens. Les différents niveaux ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. PlanPlus offre un escompte de "25% pour Marché émergent" dans les pays en développement. Veuillez vérifier les détails concernant votre région à la page des coordonnées des régions ou pays.

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