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盈加网络顾问是您以一种简单、易用的方式将投资和理财规划建议纳入到您的实践中的第一步。

投资政策说明（IPS）、初步评估及个人理财策略（PFS）是帮助您的顾问为客户解决基本问题的强大工具。它们将帮助您快速发现客户目前面临的问题和机遇，使您可以引导他们选择适当的服务等级。

前后比较

IPS陈述客户当前的投资行为和拟订的个人投资策略。这份快速、直接的文件包含有客户信息、资产与负债净值摘要，对应于目标投资组合的风险评估等。

PFS依照自动模型（AutoModel）程序生成一份行动计划，AutoModel使用基本参数自动生成“应对”策略，帮助您的客户实现自己的资本目标。行动计划通过必要的步骤引导客户实现他们的理财和人生目标。为您的企业创造最大的机会。这一“前后比较”将使他们意识到，按照顾问的建议进行改变以及聘请一名有经验的顾问帮助他们轻松、有效地实施这些改变是多么迫切。

演示版

我们可以为您提供免费试用7天的网络顾问测试版，这样您可以测试和了解该软件的主要功能。您将亲身体会到盈加网络顾问计算器、报告、理财计划、选股和资产配置是能够满足您的理财顾问和客户的需求的先进工具。

网络顾问的试用版在使用中会有一定的限制，例如使用时间的限制（只能使用7天），并且最多只能有一个客户可以登入。

免费试用7天的演示版

后台集成

盈加的ASP解决方案（适用于小公司和个人用户）集成了各种系统，以便更好地满足您的需求。通过结合杰出的规划工具、数据集成和优异的培训功能，盈加网络顾问缔造了目前市场上最成熟的系统。有些情况下，我们软件系统的集成需要您的总公司与盈加合作将链接激活。同时，网络顾问包含简单的逗号分割文件格式（.CSV文件），这种文件可以在用户端从各种其它平台输入客户数据。

以下是一些我们可以集成的后台。

如果您想了解我们在软件中集成了哪些系统和我们与哪些战略合作伙伴进行了合作，以及他们如何帮助我们更好的为您服务，请点击“战略合作伙伴”链接了解详情。

FINAMETRICA风险评估

FinaMetrica提供一套科学验证技巧来对人的理财风险承受度进行评估。并用一种浅显易懂的方法将评估纳入到理财规划程序中。通过与FinaMetrica合作，网络顾问可以进一步扩展将FinaMetrica风险评估心理测试纳入其中。从而使您有机会了解哪些因素会影响风险承受度，并选择能更准确反映风险承受度的投资组合。订购FinaMetrica风险评估心理测试 (PDF)

服务等级比较

网络顾问分四个不同的许可等级——铜牌、银牌、金牌和白金——因此，无论您有什么样的要求，我们都有最适合您的价格和功能组合。更多详情请登录“服务等级比较”。

所有金额均以加拿大元计价。目前并非所有国家都能享受到全部等级的服务。对发展中国家，盈加将给予25%的“新兴市场”折扣。请了解您所在地区享受有关折扣的详情。