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PlanPlus Inc. est une société privée dont le siège social est situé au nord-est de Toronto au Canada. Depuis plus de 25 ans, PlanPlus Inc. a développé des logiciels et des outils de formation à l’usage des institutions financières, des conseillers professionnels et des consommateurs pour la planification financière et les stratégies d’investissement personnelles. PlanPlus est une société reconnue mondialement grâce à son logiciel novateur Planit de Planplus, son approche unique de formation dans l’industrie et ses offres de services. PlanPlus est utilisé dans plus de 30 pays et est traduit dans de nombreuses langues, incluant l’anglais, le français, le chinois simplifié, l’allemand, le hongrois et le russe. Des langues supplémentaires sont offertes en fonction de la demande.

En tant que leader mondial dans le domaine des logiciels de planification financière, PlanPlus possède des bureaux au Canada, en Chine, en Hongrie et en Malaysie ainsi que des centres de services et d’assistance situés au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Argentine et en Russie. PlanPlus continue d’étendre ses services partout dans le monde.

Au PlanPlus, notre mission est de vous donner les moyens avec les outils de planification financière et de la formation à fournir des conseils et services objectif sans précédent à vos clients.

Nous apportons une perspective mondiale sur les meilleures pratiques, un engagement unique de la recherche fondamentale dans le domaine de la planification financière et une approche pratique dans notre solution pour permettre la livraison évolutive et rentable de vos services.

Si vous êtes un conseiller financier aujourd’hui, en mettant l’intérêt de votre premier client peut être le résultat de réglementation, de conformité ou de la nécessité de fiduciaire, un désir émotionnel de travailler avec eux d’une manière plus satisfaisante, ou une compréhension commerciale que d’être digne de confiance avec les clients heureux volonté aboutir à plus d’affaires et de revenus pour vous et votre entreprise.

Je vous invite à prendre quelques minutes pour en savoir plus sur ce que nous faisons, et vous aussi peut-être rejoindre les milliers de conseillers financiers situés dans des pays partout sur la planète qui travaillent avec nous dès aujourd’hui!

Shawn Brayman
President & CEO

Shawn Brayman, President & CEO

Shawn Brayman, President & CEO

  • PlanPlus fondateur
  • 20 ans d’expérience dans les services financiers
  • B.Sc. (mathématiques, informatique), MES (systèmes experts)
  • Vainqueur de 2007 »Frontier financier de la recherche» du Journal de la planification financière
  • Conférencier international sur la planification financière
  • Président, FPA Asie-Pacifique du groupe de discussion
John Page, Chair, PlanPlus Financial Planning Awards

John Page, Chair, PlanPlus Financial Planning Awards

  • Développement de la pratique, Conseiller en formation et coaching, et marketing
  • R.F.P., PCP, RFC
  • 30 ans d’expérience, y compris conseiller MDRT d’assurance éligible, directeur de la succursale, propriétaire et praticien de la société de planification financière à honoraires, conseiller coaching et le développement
  • Publié le co-auteur du «Manuel d’Advocis meilleures pratiques », « Le Guide de la retraite au Canada» et «Le Guide retraite des États-Unis »
Lynne Myles, Exec. VP Business Transitions

Lynne Myles, Exec. VP Business Transitions

  • 25 ans d’expérience dans l’industrie des services financiers
  • Certified Financial Planner (1996)
  • Faculté de la mise en valeur du patrimoine Académie
  • Président et entraîneur sur la planification financière
  • Auteur principal contribuant Advocis Pratiques Manuel, Programme ATP primé
Larry Bowen, Vice-président aux opérations

Larry Bowen, Vice-président aux opérations

  • Plus de 20 ans d’expérience en opérations TI chez EDS et ailleurs
  • Baccalauréat en mathématiques, Université de Waterloo; majeure en recherches opérationnelles et mineure en informatique et statistiques
  • Expérience en gestion de projets, gestion de dossiers clients, développement de produits et gestion de centres d’appels

Partenaires stratégiques

fina-metricamorningstarharvest-globalcaptus-press

 

Associations de planification financière

L'Institut canadien de planification financièreFinancial Planning AssociationIARFC (International Association of Registered Financial Consultant, Association internationale des conseillers financiers enregistrés)CFPA - Caribbean Financial Planning Association (Association de planification financière des Caraïbes)

 

Intégrations

Financial Assistance Made EasyVirtGroupKronosRéseau des correspondants de la Banque Nationale
UniverisTemenosNovinsoftFroesus FinansoftADP Dataphile

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Prix d’excellence à caractère technologique

  • Canadian Investment Awards ’06 – Meilleure utilisation de la technologie – 2ᵉ place (DIME)
  • Canadian Investment Awards ’06 – Meilleure utilisation de la technologie – 3ᵉ place (PlanPlus pour étudiants)
  • Canadian Investment Awards ’07 – Meilleure utilisation de la technologie – 3ᵉ place (IPC)
  • Canadian Investment Awards ’08 – Meilleure utilisation de la technologie – 2ᵉ place (avec NBCN)
  • Canadian Investment Awards ’08 – Meilleure utilisation de la technologie – 1ʳᵉ place (IPC)
  • IBM Beacon Awards ’09 – Finaliste – Service logiciel

 

Prix d’excellence en recherche

  • FPA Journal of Financial Planning ’07 – Financial Frontiers Awards – Au-delà de Monte Carlo
    Articles de recherche analytique
  • PA Journal of Financial Planning ’09 – Financial Frontiers Awards – Le revenu de remplacement et
    les besoins en assurance selon les dépenses
  • Academy of Financial Services ’11 -Shawn Brayman, gagnant du prix du meilleur article

 

Prix d’excellence en éducation et formation

  • Canadian Investment Awards ’07 – Advisor Education – 1ʳᵉ place (Programme conseil en transition)
  • Canadian Investment Awards ’08 – Advisor Education – 1ʳᵉ place (IPC)
  • Canadian Investment Awards ’09 – Meilleure nouvelle initiative – 3ᵉ place (Planipedia.org)

Définir et mesurer la capacité de risque

New generation models of assessing a client’s profile for investment purposes differentiates among factors like the client’s tolerance for risk which is a psychological trait, the client’s required risk which is a how much risk a client might be required to take to achieve desired goals, and risk capacity which is how much risk the client can afford to take.Risk tolerance assessments have taken significant strides forward with the introduction of psychometrics, but when it comes to defining risk capacity, the approach remains anecdotal. Client profiling questionnaires may ask one or two questions like “How much risk can you afford to take?” but what is “risk capacity” and how do we measure it?

Au-delà de l’analyse de Monte Carlo

L’application de simulation de Monte Carlo (MCS) dans la planification financière est une technologie largement incompris qui ne livre pas les résultats comme annoncé. Ce document identifie les malentendus et propose une approche algorithmique simple, plus précis.

Nous sommes présentement à la recheche de :

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Si vous voulez déposer votre candidature pour un poste chez PlanPlus, veuillez nous envoyer votre curriculum vitae en indiquant le poste qui vous intéresse, en utilisant l’une des options suivantes :

Par e-mail : hr@planplus.com

Par télécopieur : 705-324-8002

En personne ou par la poste : 55 Mary Street West, Suite 200, Lindsay, Ontario, K9V 5Z6

Planifier pour le futur

En tant que société dont la mission première est d’aider les gens à bien planifier leur avenir, PlanPlus croit que la responsabilité sociale devrait être une priorité pour toutes les entreprises. À ce chapître, PlanPlus s’implique principalement dans trois secteurs d’activités.

Les enfants – la prochaine génération

PlanPlus a décidé de mettre l’accent sur les enfants du tiers-monde et des pays émergents.

  • PlanPlus est un supporteur de longue date du Plan de parrainage du Canada.
  • PlanPlus est un supporteur d’un programme d’éducation en Inde réalisé au nom de iCanReach, dont le but est d’aider pas moins de 10 000 enfants démunis.
  • PlanPlus offre son appui financier à un orphelinat de Siem Reap au Cambodge. L’orphelinat a été choisi à partir de contacts directs de membres de PlanPlus en Malaisie et au Canada.

Éducation et connaissances de base en finance

Les connaissances de base en finance sont des éléments de première importance pour les individus qui veulent améliorer leur qualité de vie actuelle et future. PlanPlus s’engage à faire la promotion de l’éducation financière auprès des consommateurs, des étudiants et des professionnels.

  • Planipedia.org – PlanPlus est le fondateur et un supporteur de tous les instants de Planipedia, le premier site mondial de partage d’informations en planification financière de type wiki, un projet ouvert soutenu par des associations provenant des quatre coins du globe et qui vise à offrir l’accès à des informations objectives dans le domaine de la planification financière.
  • Édition communautaire de PlanPlus – un accès gratuit à des calculateurs et des outils financiers pour des utilisateurs de partout dans le monde.
  • PlanPlus pour étudiants – PlanPlus offre un accès total et gratuit à son logiciel de planification financière professionnel pour les universités, les collèges et les enseignants partout dans le monde.
  • Le concours de planification financière CIFPS – PlanPlus est le commanditaire des éditions 2013 et 2014 du concours de planification financière auprès des étudiants canadiens inscrits aux programmes d’enseignement CFP®.
  • Commanditaire international du congrès annuel de la FPA – PlanPlus est l’un des commanditaires internationaux du congrès annuel de la FPA (tenu à Orlando en octobre 2013) pour la 4e année consécutive. Il s’agit du premier événement qui réunit des planificateurs financiers du monde entier pour des activités de formation, de partage et de discussion.
  • Les prix mondiaux de planification financière PlanPlus – PlanPlus est le créateur et commanditaire du premier concours mondial qui reconnaît le travail exceptionnels de planificateurs financiers qui ont su placer les intérêts de leurs clients au centre du processus de planification.

Protection de l’environnement

PlanPlus croit fermement à l’importance d’adopter des mesures pour la protection de l’environnement et supporte ce type d’initiative de plusieurs façons.

  • En mettant sur pied des politiques de promotion du recyclage, de conservation de l’eau et de l’énergie dans tous ses secteurs d’opération.
  • En offrant des mesures de compensation des émissions de carbone pour tous les déplacements en avion et des crédits plus généreux aux employés qui utilisent des véhicules à faibles émissions polluantes (hybride, électrique, etc.).
  • Par l’utilisation de technologies de réduction de la production de carbone dans les transports à la faveur de la livraison électronique de nos services.

Sommaire

PlanPlus reconnaît que la responsabilité sociale d’une entreprise ne se résume pas au seul fait de cocher quelques cases dans un formulaire quelconque, mais constitue plutôt une approche culturelle et philosophique sur la manière dont une société gère toutes ses opérations commerciales. Il s’agit d’un mode de fonctionnement qui traduit la gestion quotidienne des opérations d’une entreprise. Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli et nous ne voyons pas de limites à ce que nous pourrons accomplir dans le futur.

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