En seulement quelques étapes, cet outil sera en mesure d’identifier lequel des modules du système Planit de PlanPlus est le mieux adapté à vos besoins.

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Comment vous décririez-vous ?

  • Je suis un professionnel de la finance et je donne des conseils aux clients
  • Je suis un particulier ou un conseiller à la recherche d'outils de calcul simples

Quels types de conseils prodiguez-vous ?

  • Je suis un planificateur financier professionnel et me positionne en tant que telle aux clients. Je fournis financière, entreprise ou la succession planification globale à certains clients
  • Objectifs simples tels que les besoins de retraite, de décès ou d'invalidité analyse des besoins, ou la planification des investissements

Avez-vous des clients qui sont résidents d'un autre pays, selon la loi de l'impôt, ou qui envisagent de le devenir bientôt, et pour qui vous devez effectuer une planification ?

  • Oui
  • Non

Est-ce que vous recommandez à vos client d'utiliser certains produits pour mettre le plan en application?

  • Non je n'ai pas
  • Oui, mais pas dans le processus de planification
  • Je prestataires de conseil en investissement
  • Je prestataires de conseil en assurance
  • Je recommande plusieurs types de produits

Comment évaluez-vous une tolérance clients des risques pour déterminer des stratégies ou des produits adaptés?

  • Je traite avec des clients fortunés et de besoin le test psychométrique des risques top
  • Je voudrais un test psychométrique des risques fiable et objective
  • Je utilise mon jugement ou d'autres questionnaires fournis dans l'industrie

Comment voulez-vous utiliser les calculatrices?

  • Interactive avec les clients
  • pour moi