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Planit de PlanPlus Planit prend en charge plusieurs niveaux de complexité afin de répondre aux exigences de chaque canal de ventes. Il est facile de personnaliser le système Planit de PlanPlus en fonction des agendas de votre société et de vos conseillers, ce qui vous permet de choisir les fonctionnalités dont vous n’avez pas besoin et celles que vous voulez garder. Les outils de planification financière de PlanPlus constituent une solution concrète pour le personnel de comptoir comme pour les planificateurs financiers certifiés.

La technologie

Le système Planit de PlanPlus est reconnu pour sa technologie de pointe. Lorsqu’elle est combinée à une intégration de services Web, cette application Web J2EE devient partie intégrale de votre système traditionnel de gestion des commandes et d’interrogation des comptes. Nos outils s’intègrent d’une manière harmonieuse à une variété de systèmes pour mieux répondre à vos besoins. La combinaison d’un outil exceptionnel de planification et d’intégration de données ainsi que d’un excellent système de formation fait de PlanPlus l’un des meilleurs outils financiers actuellement disponible sur le marché.

Options de déploiement

  • La solution primée PlanPlus SaaS (Software as a Service, logiciel sous forme de service) offerte dans un environnement partagé
  • Définit comme une région appartenant à votre organisation
  • Une implémentation SaaS dédiée à vos infrastructures avec une base de données exclusive et une implémentation du système Planit de PlanPlus 
  • Un hébergement interne qui vous permet le déploiement sur vos propres plateformes

Des rabais d’entreprises sont disponibles selon le nombre d’utilisateurs d’une société. Pour plus d’informations au sujet d’un achat ou d’un devis, communiquez avec nous afin d’obtenir l’aide d’un de nos représentants aux ventes.

Sessions de formation en techniques de représentation

Pour tout déploiement d’entreprise, il est avantageux de compter sur des représentants internes qui pourront devenir des « propriétaires de processus » ou des « champions » désignés pour aider les utilisateurs à intégrer le logiciel dans leur pratique et leur style opérationnel quotidiens. Ceci peut aider à améliorer significativement l’adhésion des sociétés à de nouvelles solutions technologiques. Ces représentants internes peuvent être formés grâce aux sessions de formation en « techniques de représentation ».

Auditoire cible : idéalement, les candidats à ces sessions de formation devraient posséder une bonne connaissance des principes fondamentaux de planification financière applicables au déploiement et aussi comprendre les objectifs des entreprises afin que les formateurs puissent bâtir les contenus de formation à partir de ces compétences de base.

Durée de l’engagement : il est possible de compléter ces sessions de formation en 1 à 2 jours selon le niveau de connaissances préalables des participants et du soutien dont ils peuvent bénéficier.

Lieu: la session se déroulera là où les participants auront accès au système Planit de PLanPlus pour les entreprises, afin qu’il soit possible d’intégrer des études de cas à la session de formation. Les sessions se déroulent généralement au siège social de l’entreprise.

Coûts : des frais sont applicables. Communiquez avec nous pour plus de détails.

Formation de groupe pour utilisateurs

Les sessions de formation de groupe pour les utilisateurs finaux traitent des concepts de base et présentent des études de cas. Alors que les sessions de formation de groupe constituent une option idéale de perfectionnement, il est souvent difficile pour une entreprise de regrouper tout le personnel concerné dans un même lieu et au même moment pour une période de temps précise. De plus, le nombre idéal de participants à ces sessions de formation est d’environ 25 personnes par formateur. Il est possible d’adapter les formations pour des groupes comprenant un plus grand nombre de participants. Dans ce cas, les sessions devront alors se dérouler à la manière d’une présentation unique plutôt que sous la forme d’ateliers de travail étant donné que les études de cas sont difficiles à gérer pour des groupes supérieurs à 25 personnes. Des formateurs supplémentaires sont aussi nécessaires pour animer des groupes plus grands.

Auditoire cible : les participants à ces sessions de formation doivent être des utilisateurs finaux qui utiliseront le système Planit de PlanPlus pour créer des présentations aux clients. L’auditoire de certains déploiements peut aussi être divisé en sous-groupe dans les cas ou les déploiements de l’entreprise metttent l’accent sur des canaux multiples où un accès à des fonctionnalités et des processus différents est utilisé.

Durée de l’engagement : ces sessions sont généralement complétées en 1 journée.

Lieu : la session se déroulera là où les participants auront accès au système Planit de PlanPlus pour les entreprises, afin qu’il soit possible d’intégrer des études de cas à la session de formation.

Coûts : des frais sont applicables. Communiquez avec nous pour plus de détails.

Formation Web pour les administrateurs

Avec les déploiements du système Planit de PlanPlus pour les entreprises, plusieurs fonctions administratives peuvent être utilisées par le propre service de soutien des consommateurs ou par une autre catégorie de personnel administratif préalablement formé pour l’utilisation de ces fonctions. Certaines fonctions administratives pourraient permettre d’ajouter de nouveaux utilisateurs, de retirer des utilisateurs qui quittent l’entreprise, de gérer les favoris de la société et les portfolios privilégiés par l’entreprise, etc.

Un programme de formation adapté spécialement pour les administrateurs est disponible pour l’enseignement de ces fonctions au moyen d’une technologie qui permet d’utiliser des présentations Web à des petits groupes. Ces sessions sont normalement d’une durée limitée de 60 minutes et, selon le niveau des tâches administratives effectuées, peuvent nécessiter 3 à 4 rencontres de formation. Ces sessions sont interactives et les participants sont libres de poser des questions au présentateur et celui-ci peut répondre en utilisant des démonstrations.

Auditoire cible : les participants à ces sessions de formation sont généralement des membres du personnel de soutien du siège social de l’entreprise qui sont affectés à des fonctions administratives spécifiques relatives au système Planit de PlanPlus.

Lieu : ces sessions de formation sont données en ligne, l’emplacement des participants importe peu en autant qu’ils aient accès à un système téléphonique pour la portion audio de la formation et à un ordinateur avec une connexion internet pour voir la portion visuelle de la présentation.

Coûts : des frais sont applicables. Communiquez avec nous pour plus de détails.

Consultation – Études de cas

L’application de vos connaissances théoriques à de vrais cas de clients et à des situations réelles est souvent le moment où le processus de formation peut vraiment être mis à l’épreuve. Le service de consultation pour des études de cas de PlanPlus vous fournit la dernière pièce du puzzle qui vous assurera d’obtenir le maximum de bénéfices de votre formation. Ce service offre à l’utilisateur un accès à l’un de nos experts de PlanPlus (qui est souvent un P.F.C) pour la révision de cas plus difficiles là où une assistance est nécessaire pour la gestion de situations complexes. Ce service peut aussi être utile pour des cas moins compliqués où l’utilisateur essaie de se familiariser avec l’utilisation de l’outil.

Auditoire cible : tout utilisateur qui a besoin d’une connaissance plus approfondie des calculs plus complexes et des approches utilisées par le système.

Durée de l’engagement : la demande doit être déposée au moins 5 jours ouvrables avant la date prévue de la consultation. Une session de consultation dure 1 heure.

Coût : 150 $ par cas étudié et jusqu’à 1 heure de consultation.

S’INSCRIRE

Formation virtuelle

PlanPlus offre des formations que vous pouvez suivre dans le confort de votre propre bureau. Cette approche rentabilise l’investissement de temps nécessaire en éliminant les temps de déplacement et les frais associés à des sessions de formation de groupe. Vous pourrez profiter d’une expérience de formation qui vous donne accès à un forum interactif animé par un formateur de PlanPlus.

Vous pouvez assister à une session de formation virtuelle peu importe où vous êtes. Le programme comprend en une série de trois sessions de 2 heures réparties sur une période de trois semaines. Le concept met l’accent sur une approche d’apprentissage par études de cas. Vous aurez des exercices à compléter à la fin de chaque session afin de mettre en pratique les notions que vous aurez apprises.

Un expert en formation de PlanPlus vous accompagnera étape par étape pour chaque étude de cas afin de vous permettre de compléter et d’utiliser les documents de planification tels que la stratégie des finances personnelles et l’énoncé de la politique d’investissement.

Auditoire cible : les participants à ces sessions de formation sont des utilisateurs finaux qui utilisent le système Planit de PlanPlus pour créer des présentations clients. Le public cible dans certains déploiements peut aussi être divisé en fonction des cas où le déploiement de l’entreprise cible des canaux multiples pour ainsi accéder aux différentes fonctionnalités et procédés. Classes are capped at 25 participants.

Durée de l’engagement : trois sessions de 2 heures (pour une période d’un mois).

Lieu : étant donné que ces sessions de formation sont données en ligne, l’emplacement des participants importe peu en autant qu’ils aient accès à un système téléphonique pour la portion audio de la formation et à un ordinateur avec une connexion internet pour voir la portion visuelle de la présentation.

Coûts : ces sessions sont offertes gratuitement à tous les utilisateurs de l’édition professionnelle du système Planit de PlanPlus.

S’INSCRIRE

Les formations ne sont pas disponibles dans toutes les langues.

Le Robo marque blanche de 3e génération établi sur des pratiques d’excellence

Un Robo… mais tellement plus

Il est vrai que miPlanPlus accomplit tout ce qu’un Robo traditionnel fait, mais le décrire comme simplement un Robo ne lui rend pas justice, car il permet tellement plus! miPlanPlus est conçu comme un produit « marque blanche » qui peut être intégré de manière homogène à toute plateforme d’institution financière et, à cette fin, la polyvalence est clé. Notre intention est de fournir aux institutions financières un outil accommodant une large variété de flux de travail et de procédés.

Planification

miPlanPlus possède un procédé de planification très robuste comprenant les caractéristiques suivantes :

    • Des projections façonnées par l’utilisation de taux d’impôt progressif, permettant un niveau beaucoup plus élevé de précision qu’avec des taux d’impôt moyens;
    • Les avantages gouvernementaux, les pensions privées, les héritages et autres sommes forfaitaires peuvent y être intégrés afin de produire une planification plus complète et significative;
    • Et les actifs au livre et les actifs non comptabilisés peuvent être inclus;
    • Les planifications à imposition différée sont traitées adéquatement;
    • La modélisation complète avec hypothèses variées est disponible à la fois pour les clients et les conseillers;
    • Le contrôle continu des résultats réels et le comparatif avec la planification selon la période choisie par l’institution financière ou le client.

Profilage
Investor Profile

Notre Matrice de jugement professionnelTM brevetée apporte le procédé de découverte bien au-delà de l’approche minimaliste habituelle de « cocher la case » et saisit toutes les dimensions requises pour définir le profil d’investisseur du client avec précision. La tolérance au risque se mesure par l’utilisation de l’outil primé de profilage de risque FinaMetrica et le résultat est enrichi de plusieurs autres mesures de risque, ce qui se traduit par un procédé de découverte tout à fait cohérent avec les pratiques d’excellence de l’industrie lors de cette étape critique. La résultante est que les institutions financières sont à l’aise en sachant que lorsque les investisseurs s’entendent pour acheter les portefeuilles qui leur sont recommandés, ils fournissent un consentement vraiment éclairé, avec la pleine compréhension de toutes les possibilités et conséquences potentielles.

Collaboration

L’avenir de la planification financière impliquera beaucoup plus de collaboration, les clients absorbant leur part de la charge de travail. À ce niveau, miPlanPlus brille par la convivialité de son interface ainsi que par l’architecture technologique le sous-tendant.

CollaborationmiPlanPlus carbure avec le même moteur que Planit de PlanPlus, l’application hautement sophistiquée que nous commercialisons auprès des institutions et conseillers financiers. Grâce à cette architecture, les clients peuvent procéder à une première entrée de données, puis explorer les possibilités avec l’application des hypothèses de miPlanPlus, pour ensuite passer les résultats au conseiller qui raffinera la planification avec Planit de PlanPlus. Grâce à la conception de notre architecture, les données sont entrées une fois, mais disponibles partout où requis via les interfaces de programmation d’applications (API).

Recommandations de produits

Portfolio Preview

Lorsque le profil d’investisseur est déterminé et que les hypothèses et projections sont acceptées par le client, miPlanPlus possède tout ce qui est nécessaire pour établir une recommandation de portefeuille. Nous alignons les combinaisons des avoirs brevetées pour les portefeuilles modèles de l’institution financière avec la gamme de profils d’investisseur qu’elle a définie. Une série d’analytiques intégrée dans cette section de miPlanPlus utilise les rendements historiques pour démontrer ce qu’un portefeuille avec une combinaison d’avoirs semblable à celui ayant été recommandé pour un client donné a eu comme performance dans des conditions défavorables, fournissant ainsi une dernière vérification de la validité de l’alignement proposé. Entre autres, nous affichons le potentiel de pertes des marchés baissiers du passé et le nombre de mois ayant été requis pour récupérer ces pertes. Cette section est également utilisée pour déclarer les titres sous-jacents composant le portefeuille recommandé et les coûts y étant associés.

Souhaitez-vous en savoir plus?

Ceci vous fournit une petite esquisse de quelques caractéristiques intégrées dans miPlanPlus. Vous voulez plus de renseignements? Cliquez ici pour télécharger notre brochure du produit.

Le cercle d’apprentissage

Le Cercle d’apprentissage est une communauté de formation en direct conçue pour aider les utilisateurs à pleinement tirer profit de du logiciel Planit de PlanPlus. Les séances sont également conçues pour informer et éduquer les conseillers au sujet de récents développements et d’éléments d’intérêt au niveau de la planification financière.
Par exemple, une séance pourrait porter sur l’intégration d’un régime de retraite à prestations déterminées à l’intérieur d’une analyse d’objectifs de vie. Tandis qu’une autre pourrait discuter de la manière d’accomplir une analyse de besoins complets lors d’un décès en se servant d’une approche d’objectifs de vie.

Auditoire cible : quiconque désire assister.

Temps requis : ces séances durent typiquement de 25 à 30 minutes et se tiennent les jeudis toutes les deux semaines.

Local : puisque ces séances se tiennent en ligne, les participants peuvent se trouver à tout endroit voulu, pourvu qu’ils aient un ordinateur avec connexion internet et des haut-parleurs pour entendre la portion auditive de la présentation.

Coût : ces séances sont GRATUITES. En ce moment, les séances se tiennent en anglais.

Clquez ici pour consulter l’horaire complet de 2017.

Apprentissage en ligne

Les modules d’apprentissage en ligne PlanPlus sont disponibles pour les utilisateurs de TOUS les niveaux par le site Web du système Planit de PlanPlus. Ces sessions de formation Web sont accessibles 24 heures par jour et 7 jours pas semaine, vous pouvez donc y accéder au moment qui vous convient. Les sessions traitent de la navigation de base, des schémas de calculateurs, des énoncés de politique d’investissement et de planification financière exhaustive. Chaque session est d’une durée de 10 à 60 minutes. Vous pouvez choisir les modules dont vous avez besoin et travailler selon votre rythme.

Accumulez des crédits CE : la complétion de ce programme peut permettre aux utilisateurs de l’édition professionnelle du système Planit de PlanPlus de se qualifier pour l’obtention de crédits CE. Les crédits CE sont accordés en fonction des cheminements de formation. Les cheminements de formation de PlanPlus intègrent les contenus établis en fonction d’objectifs d’apprentissages spécifiques et des avantages recherchés. Afin d’obtenir des crédits CE pour un module spécifique, vous devez compléter toute les étapes associées à un cheminement de formation particulier et réussir le test qui confirmera la complétion des modules.

Investment Planning Council Investment Planning Counsel
Ce document présente des études de cas complexes qui mettent en évidence la manière dont le système Planit de PlanPlus a été mis en œuvre dans une grande société comprenant des niveaux multiples d’intégration. Le cas d’IPC est un bon exemple du type de client que PlanPlus peut aider et des méthodes qu’elle utilise pour les soutenir.
CIMB CIMB Wealth Advisors
Ce document présente des études de cas complexes qui mettent en évidence la manière dont le système Planit de PlanPlus a été mis en œuvre avec succès dans une société de fonds communs de placement pratiquant une intégration des données principales pour différents groupes d’utilisateurs. Le cas de CIMB Wealth Advisors est un bon exemple du type de client que PlanPlus peut aider et des méthodes qu’elle utilise pour les soutenir.

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