PlanPlus Global annonce les gagnants des Prix mondiaux de planification financière 2018

PlanPlus Global Inc. For immediate release October 2nd, 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PlanPlus Global annonce les gagnants des Prix mondiaux de planification financière 2018

PlanPlus Global, la firme chef de file en planification financière, en profilage de tolérance au risque et en pertinence conjugués, annonce aujourd’hui et félicite les gagnants du concours des prix mondiaux de planification financière 2018.

Les prix ont été lancés il y a six ans dans le but d’améliorer la compréhension du rôle important que jouent les planificateurs financiers autour du monde.

Reconnaissant la portée mondiale de PlanPlus, le concours sollicite une participation des planificateurs financiers dans les trois régions où la firme est présente : les Amériques, l’Asie et l’Europe/Australie. Les gagnants se voient décerner un tout-compris à la conférence annuelle 2018 de la FPA, tenue cette année à Chicago le 2 octobre, où leurs prix leurs seront remis.

Jason Pereira de Toronto au Canada obtint le premier rang pour les Amériques, le gagnant pour l’Asie étant Lovaii Navlakhi de l’Inde et Crystal Bobir ayant gagné pour l’Europe/Australie.

« Le concours cette année fut passionnant », dit le président des Prix, John Page. « Les trois gagnants dans chaque région avaient un point d’écart entre eux au niveau des résultats, rendant le concours extrêmement serré. Un nouveau concurrent décrocha les honneurs pour la région de l’Europe/Australie tandis que des concurrents de retour cette année gagnèrent les régions de l’Asie et des Amériques. La qualité dans son ensemble et la profondeur des planifications des finalistes dans les trois régions furent extraordinaires », dit Page.

« Nous avons lancé les Prix pour mettre de l’avant des planificateurs financiers accomplissant des planifications professionnelles de niveau fiduciaire, tout en transformant la vie de leurs clients » dit Shawn Brayman, chef de la direction de PlanPlus Global. « Nous n’avions absolument aucune idée de l’effet boule de neige que les Prix mondiaux auraient sur les conseillers à l’échelle mondiale.  La réaction de pays comme l’Australie, la Malaisie et l’Inde a été incroyable » a dit Brayman.

« Ce concours procure aux planificateurs financiers une occasion sans pareil de mettre à l’épreuve leurs compétences et offres de service face à quelques-unes des meilleures provenant de partout autour du monde », dit Jason Pereira. « L’expérience m’a non seulement apportée une occasion et une confirmation, mais m’a également procurée une rétroaction précieuse, faisant de moi un meilleur planificateur. »

Les gagnants des Prix mondiaux de planification financière

Les Amériques

  • Jason Pereira, IPC/Woodgate Financial, Canada
  • Paul Tyers, Wealth Stewards Inc., Canada (PREMIER FINALISTE)
  • Jeffrey E. Riley, Partners in Wealth, É.-U. (DEUXIÈME FINALISTE)

 

L’Asie

  • Lovaii Navlakhi, International Money Matters, Inde
  • Vivek Rege, VR Wealth Advisors Pvt Ltd, Inde (PREMIER FINALISTE)
  • Vishal Dhawan, Plan Ahead Wealth Advisors Pvt Ltd, Inde (DEUXIÈME FINALISTE)

 

L’Europe/Australie

  • Crystal Bobir, Tupicoffs Pty Ltd, Brisbane
  • Paul Greenwood, WealthSpan, Melbourne (PREMIER FINALISTE)
  • Mark O’Flynn, Tupicoffs Pty Ltd, Brisbane (DEUXIÈME FINALISTE)

 

Pour plus de renseignements sur les Prix de planification financière, consultez le www.planplus.com/gfpa.

FIN

Attaché de presse

Office de presse de PlanPlus Global
Mark Locke, directeur des communications, the lang cat
marklocke@langcatfinancial.com
T: +44(0) 131 202 5994
M: +44(0) 7718 424 711

 

Notes aux rédacteurs en chef

À propos de PlanPlus Global

PlanPlus Global est l’évolution d’une collaboration de dix ans entre deux groupes primés, FinaMetrica et PlanPlus inc. En 2017, les firmes conjuguèrent officiellement leurs 40 années d’expérience pour valoriser la pertinence au moyen d’une technologie primée. L’intégration des outils de profilage de tolérance au risque de FinaMetrica avec le logiciel évolué de planification financière de PlanPlus permet aux conseillers financiers de livrer à leur clientèle la plus haute norme de conseils par le biais d’une technologie de pertinence de classe mondiale, la plus rigoureuse, la plus validée au niveau universitaire et la plus éprouvée sur le marché.

Le logiciel de profilage chef de file de PlanPlus Global (www.riskprofiling.com) a produit des profils psychométriques de tolérance au risque avec justesse pour plus de 1,4 million de clients. Le logiciel de planification financière multilingue, multidevises et multi juridictionnel (www.planplus.com) a permis aux conseillers dans plus de 30 pays de livrer des milliers de planifications financières gérant la complexité de la clientèle, allant du modulaire à la valeur nette élevée.

Bientôt –  SuitabilityProMD

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