PlanPlus est choisi comme l’outil de prédilection par ATB Financial

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PlanPlus est choisi comme l’outil de prédilection par ATB Investor Services et Alberta Private Client

Calgary, Alberta, le 29 avril 2016 – ATB Investor Services (« ATBIS ») et Alberta Private Client (« APC »), toutes deux filiales de ATB Financial, ont choisi Planit de PlanPlus comme l’outil avec lequel leurs conseillers produiront les planifications financières pour leurs clients. Selon l’entente, PlanPlus Inc. fournira à ATBIS et à APC une solution complète de planification financière et de placement clés en main, y compris l’hébergement du matériel et le soutien de l’application.

« ATB est une puissante force économique en Alberta et elle procure aux individus et entreprises de cette province une profusion de conseils et un regroupement de services financiers incomparables », déclara Shawn Brayman, président et chef de la direction de PlanPlus Inc.  « Nous sommes ravis d’être associés à un groupe jouant un rôle fondamentalement important au niveau du bien-être financier des Albertains, et nous nous attendons à un long et fructueux partenariat avec ATB. »

« ATB Investor Services est enthousiaste à l’idée de rendre disponible à ses conseillers ce puissant outil exhaustif » énonça Andrew Reed, directeur général de la transformation et de l’intégration pour ATB Investor Services. « Nous croyons que le fait de munir nos conseillers d’outils pour aider les clients à déterminer leur avenir financier et à documenter l’approche utilisée pour construire leur portefeuille d’investissement approfondira les relations avec nos clients, les aidera à devenir de meilleurs investisseurs et, ultimement, augmentera leurs chances d’atteindre leurs buts financiers. »

« Chez Alberta Private Client, le groupe bancaire privé chez ATB Financial, notre priorité est de fournir un service hors pair à notre clientèle » déclare Lisa Murphy, vice-présidente d’Alberta Private Client. « Nos clients ont des besoins financiers complexes et une planification financière complète est indispensable. Avec PlanPlus, nos conseillers sont munis d’un puissant outil qui fera en sorte que notre clientèle recevra des conseils de planification financière au-delà de leurs attentes. »

À propos d’ATB Investor Services

ATB Financial (atb.com) est la plus importante institution financière basée en Alberta, avec des actifs de 43,1 milliards. ATB offre des services de placement ainsi que des services financiers agricoles, de vente au détail, d’affaires et d’entreprise à plus de 710 000 Albertains dans plus de 244 communautés de notre province. ATB Investor Services est la division d’assurance et de gestion de patrimoine de ATB Financial. Notre but est de filtrer le désordre et de rendre l’investissement plus facile à comprendre pour que notre clientèle puisse se concentrer sur les choses ayant vraiment de l’importance dans la vie. Investor Services comprend les filiales suivantes : ATB Securities Inc. procure une gamme complète de solutions de placement et de conseils pour le client au détail, ATB Investment Management gère notre série Compass Portfolio et procure des services de conseil de placement aux investisseurs institutionnels et ceux de grande valeur nette, et ATB Insurance Advisors procure des solutions d’assurance vie, d’invalidité et de maladies graves aux clients d’ATB. Ces compagnies sont des filiales en propriété exclusive d’Alberta Treasury Branches (ATB). Pour plus de renseignements au sujet de ATB Investor Services, visitez :

http://www.atb.com/personal-banking/resources/Pages/invest.aspx

À propos d’Alberta Private Client

Alberta Private Client offre des solutions financières personnalisées de classe mondiale qui vous aide à tirer profit des occasions à court et à long terme, à établir votre legs et à gérer vos besoins bancaires personnels au jour le jour. Des services de placement, de l’assurance voyage haut de gamme et des plans d’emprunt innovateurs jusqu’aux conseils philanthropiques, de fiducies et de planification successorale, votre équipe de gestionnaires de comptes dédiés vous procure des stratégies sophistiquées de gestion de patrimoine rencontrant vos besoins financiers, aussi complexes soient-ils. La distincte carte de débit Alberta Private Client vous procure des services personnels particuliers évolués et vous assure un service exceptionnel à tout emplacement d’ATB Financial. Vus aurez également accès à un forfait haut de gamme Preferred Banking offrant des limites personnalisées de retrait et de paiement direct ainsi qu’à des révisions continues approfondies de votre portefeuille de gestion de patrimoine. Pour plus de renseignements au sujet de Alberta Private Client, visitez : www.albertaprivateclient.com.

À propos de PlanPlus Inc.

Depuis les 25 dernières années, PlanPlus fournit des logiciels innovateurs de placement et de planification financière ainsi que de la formation pour des institutions financières, des conseillers professionnels et le grand public. Planit de PlanPlus est devenu un chef de file mondial de l’industrie avec ses possibilités avant-gardistes multimonnaies et multilingues et est actuellement en utilisation dans plus de 30 pays autour du monde. Pour plus de renseignements, consultez : www.planplus.com

Attachée de presse chez ATB :

Barry Strader
Journaliste de l’entreprise
Courriel : bstrader@atb.com
Téléphone : 780-886-4398

Attachée de presse chez PlanPlus :

Elaine Hartjes
Gérante de commercialisation
Courriel : elaine.hartjes@planplus.com
Téléphone : 705-324-8001 x 307