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Wir bei PlanPlus sehen es als unsere Mission an, Ihnen mit Finanzplanungstrainings verschiedene Möglichkeiten zu bieten, die es Ihnen in nie dagewesener Weise ermöglichen werden, Ihre Kunden unabhängig zu beraten und ihnen den besten Service liefern zu können.

Durch eine globale Sichtweise, unsere Praxiserfahrungen, die Berücksichtigung grundlegender Forschungsergebnisse und einem auf der Praxis beruhenden Lösungsansatz, bieten wir Ihnen die Möglichkeit Ihre Dienstleistung noch kosteneffizienter und flexibler zu gestalten.

Ihnen liegt das Wohl Ihrer Kunden am Herzen. Das kann verschiedene Gründe haben: aus regulativer, gesetzlicher oder treuhänderischer Notwendigkeit, aus dem Wunsch ein erfüllendes Arbeitsverhältnis mit Ihren Kunden aufzubauen, oder aus dem Verständnis, dass eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit zufriedenen Kunden Ihnen und Ihrer Firma mehr Geschäftsmöglichkeiten und Einnahmen bringen wird.

Hiermit laden wir Sie ein, sich ein paar Minuten Zeit zu nehmen, um mehr über uns zu erfahren. Werden auch Sie einer von tausenden Finanzberatern weltweit, die mit uns zusammenarbeiten!

Shawn Brayman
Präsident und Geschäftsführer

PlanPlus Inc. ist ein Privatunternehmen mit Hauptsitz in Toronto, Kanada. Seit 25 Jahren entwickelt PlanPlus Inc. Software-Programme und Trainingsmethoden für Finanzinstitutionen, professionelle Finanzberater und Verbraucher. Diese Angebote ermöglichen eine individuelle Finanz- und Investitionsplanung. Die wegweisende Software PlanPlus Planit, sowie ausgezeichnete Trainings- und Serviceangebote haben PlanPlus zu einem weltweit anerkannten Unternehmen gemacht. Unsere Dienstleistungen und Programme werden in 30 Ländern genutzt und sind in mehreren Sprachen, inklusive Englisch, Französisch, Spanisch, Chinesisch, Deutsch, Ungarisch, Russisch, Holländisch und Portugiesisch erhältlich. Wegen der stetig steigenden internationalen Nachfrage wird unser Dienstleistungsangebot durchgehend erweitert und verbessert.

PlanPlus hat die weltweit erste globale Methode der Finanzplanung entwickelt, die verschiedene Währungen, Sprachen und Rechtsgrundlagen berücksichtigt. Durch modernste Web-Technologie und einem integrativen Leistungsvermögen bietet diese Methode umfassende und anpassbare Lösungen. Unsere Software ist weltweit führend und für jeden geeignet – den unabhängigen Finanzberater in Peoria, Illinois, oder eine Finanzinstitution in Kuala Lumpur, Malaysia.

 

 

Shawn Brayman, Präsident und Geschäftsführer

Shawn Brayman, Präsident und Geschäftsführer

 

  • Gründer von PlanPlus
  • über 25 Jahre Erfahrung in Finanzdienstleistung und Finanztechnologie
  • Bachelor of Science (Mathematik, Informatik), MES (Manufacturing Execution Systems, Experten-System)
  • vereidigter Finanzberater (seit 1997)
  • Gewinner des “Financial Frontier Research Awards” des Journals of Financial Planning (1997)
  • Best Paper Award der Academy of Financial Services für den Aufsatz “Defining and Measuring Risk Capacity” (2011)
  • Vorstandsmitglied der Financial Planning Association (seit 2013)
  • international anerkannter Redner über Finanzplanung
  • Shawn Brayman’s vollständigen Lebenslauf finden Sie hier
Lynne Myles, Vize-Präsidentin

Lynne Myles, Vize-Präsidentin

  • über 25 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor
  • vereidigte Finanzberaterin (seit 1996)
  • Lehrkraft an der Wealth Enhancement Academy, Ontario
  • Rednerin und Ausbilderin in Finanzplanung
  • mitwirkende Autorin des Advocis-Handbuchs über Best Practices (Advocis Best Practices Manual), einem preisgekrönten ATP Program (Advanced Technology Program)
Larry Bowen, Vize-Präsident des Geschäftssektors

Larry Bowen, Vize-Präsident des Geschäftssektors

  • über 20 Jahre Erfahrung in betrieblicher IT bei EDS (Electronic Data Systems Corporation) und anderen
  • Bachelor of Science (Mathemathik), University of Waterloo; Hauptfach in Unternehmensforschung (Operations Research), Nebenfach: Informatik und Statistik
  • langjährige Erfahrung in Projektmanagement, Kundenbetreuung, Produktentwicklung und Management eines Call Centers
John Page, Chair, PlanPlus Financial Planning Awards

John Page, Chair, PlanPlus Financial Planning Awards

  • Entwicklung von Geschäftsmodellen, Fortbildung und Coaching von Beratern, Marketing
  • eingetragener und beglaubigter Finanzplaner und Vermögensberater
  • über 30 Jahre Erfahrung, u. A. als ausbildender Versicherungsberater bei MDRT (Million Dollar Round Table), Filialleiter, Eigentümer eines Finanzplanungsunternehmens
  • Berater in Coaching und Entwicklung
  • Co-Autor mehrerer Veröffentlichungen: “Advocis Best Practices Manual”, “The
    Canadian Retirement Guide”, “The US Retirement Guide”
  • Vorsitz über “PlanPlus Global Financial Planning Awards”

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Preise und Auszeichnungen im Bereich Technologie

  • Canadian Investment Awards ’06 – Best Use of Technology – 2nd Place (DIME)
  • Canadian Investment Awards ’06 – Best Use of Technology – 3rd Place (PlanPlus for Students)
  • Canadian Investment Awards ’07 – Best Use of Technology – 3rd Place (IPC)
  • Canadian Investment Awards ’08 – Best Use of Technology – 2nd Place (with NBCN)
  • Canadian Investment Awards ’08 – Best Use of Technology – 1st Place (IPC)
  • IBM Beacon Awards ’09 – Finalist – Software as a Service

 

Preise und Auszeichnungen im Bereich Forschung

  • FPA Journal of Financial Planning ’07 – Financial Frontiers Awards – Beyond Monte Carlo
    Analysis Research Paper
  • PA Journal of Financial Planning ’09 – Financial Frontiers Awards – Income Replacement vs.
    Expense Based Insurance Needs
  • Academy of Financial Services ’11 -Shawn Brayman winner of Best Paper Award

 

Preise und Auszeichnungen im Bereich Bildung und Training

  • Canadian Investment Awards ’07 – Advisor Education – 1st Place (Advice Transition Program)
  • Canadian Investment Awards ’08 – Advisor Education – 1st Place (IPC)
  • Canadian Investment Awards ’09 – Best New Initiative – 3rd Place (Planipedia.org)
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Income Replacement Versus Expense Approach to Insurance Needs Analysis

Das Ziel dieses Forschungsprojekts ist es festzustellen, ob und in welchem Ausmaß die beiden analytischen Ansätze (Income Replacement und Expense Approach) einen unterschiedlichen “Bedarf” identifizieren. Der Forschungsansatz basiert auf unterschiedlichen Kriterien, wie zum Beispiel Altersgruppen oder Vermögenswerte der Kunden.

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Defining and Measuring Risk Capacity

Die neuesten Modelle, Kundenprofile zu erstellen und das Investitionsverhalten der Kunden zu analysieren, unterscheiden zwischen folgenden Faktoren: der Risikotoleranz des Kunden (als psychologische Eigenschaft), dem Risiko, dass der Kunde notwendigerweise eingehen muss, um die angestrebten Ziele verwirklichen zu können, und der Risikofähigkeit (risk capacity) des Kunden (also die Höhe des Risikos, die ein Kunde eingehen kann). Die Beurteilungsmöglichkeiten von Risikotoleranz haben seit der Integration psychometrischer Kriterien große Fortschritte gemacht. Wenn es aber um die Bestimmung der Risikofähigkeit geht, bleibt der Ansatz oberflächlich. Zwar sind Fragen wie, „Ein wie hohes Risiko können Sie sich leisten einzugehen?” in den meisten Fragebögen zur Erstellung eines Kundenprofils enthalten – was „Risikofähigkeit” aber eigentlich ist und wie wir diese messbar machen können, ist immer noch … Weiterlesen

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Beyond Monte Carlo Analysis

Die Anwendung der Monte Carlo Simulation (MCS) in der Finanzplanung ist eine größtenteils missverstandene Technologie, die nicht zu den Ergebnissen führt, die sie verspricht. Dieser Aufsatz identifiziert eben jene Missverständnisse und skizziert Alternativen, einem auf Algorithmen basierenden Ansatz, der leichter anzuwenden ist und zu genaueren Ergebnissen führt.

Die Zukunft planen

Menschen bei der Verwirklichung ihrer Zukunftsträume zu unterstützen ist das erklärte Ziel von PlanPlus. Corporate Social Responsibility ist für uns eine Notwendigkeit, der sich jedes Unternehmens verschreiben sollte. Wir engagieren uns vor allem in drei Bereichen:

Kinder – die nächste Generation

PlanPlus hat sich dazu entschieden, die eigenen Aktivitäten in diesem Bereich auf die Unterstützung von Kindern in Entwicklungs- und Schwellenländern zu konzentrieren.

  • PlanPlus unterstützt seit langem aktiv den Foster Parents Plan (Plan Canada).
  • Im Namen von iCanReach fördert PlanPlus ein Bildungsprogramm in Indien, mit dem 10.000 Kinder erreicht werden sollen.
  • PlanPlus unterstützt des Weiteren ein Waisenhaus in Siem Reap, Kambodscha, mit finanziellen Mitteln. Das Waisenhaus wurde auf Basis persönlicher Kontakte von malaysischen und kanadischen PlanPlus-Mitgliedern ausgewählt.

Bildung und finanzielle Kompetenz

Um sich ein gutes Leben und eine gesicherte Zukunft aufbauen zu können, sind finanzielle Kompetenzen für jeden Einzelnen unabdingbar. PlanPlus unterstützt und fördert daher Fortbildungsprogramme im Finanzbereich, für Verbraucher, Studenten, und Fachleuten.

  • Planipedia.org – PlanPlus ist Gründer und anhaltender Förderer von Planipedia, dem ersten globalen ”Wiki” für Finanzplanung. Planipedia ist ein Open-Source-Projekt, das von Gesellschaften aus der ganzen Welt unterstützt wird und so den Zugang zu objektiven Informationen über Finanzplanung ermöglicht.
  • PlanPlus Community Edition – ein kostenfreier Zugang zu Finanzrechnern und anderen Funktionen, für jeden und von überall aus erreichbar.
  • PlanPlus for Students – PlanPlus bietet einen freien Zugang zur selbstentwickelten, professionellen Finanzplanungssoftware für Universitäten, Schulen und anderen Bildungseinrichtungen.
  • CIFPS Financial Planning Challenge – PlanPlus war in den Jahren 2013 und 2014 ein Sponsor der “Financial Planning Challenge”, an der Studenten, die in Kanada in einem CFP® Programm eingeschrieben sind, teilnehmen können.
  • Internationaler Sponsor der Financial Planning Association (FPA) – PlanPlus ist seit vier Jahren einer der internationalen Sponsoren der jährlichen Tagung der FPA. Die FPA Annual Conference ist die führende Veranstaltung, bei der Finanzberater aus der ganzen Welt zusammenkommen um Neues zu lernen, Erfahrungen zu teilen und zu diskutieren.
  • PlanPlus Global Financial Planning Awards – PlanPlus ist Initiator und Sponsor der weltweit ersten Auszeichnung für ausgezeichnete Finanzberater, die in ihrer Beratung die Interessen des Kunden an erster Stelle stellen.

Umweltschutz und Nachhaltigkeit

Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind wesentliche Prinzipien von PlanPlus, die wir auf mehrere Arten fördern:

  • Unsere Unternehmensrichtlinien unterstützen Recycling, sowie Wasser- und Energieeinsparungen in allen Geschäften und Unternehmungen von PlanPlus. Durch unsere Richtlinien zu Dienstreisen werden Klimaschutzmaßnahmen bei Flügen abgedeckt. Angestellte mit “grünen” Fahrzeugen (Hybrid, Elektro etc.) werden durch eine höhere Anfahrtspauschale unterstützt. Wann immer möglich versuchen wir, CO2-intensives Reisen zu vermeiden und unsere Dienstleistungen auf elektronischem Wege zu erfüllen.

Zusammenfassung

Corporate Social Responsibility ist für PlanPlus mehr als eine reine Pflichterfüllung – es ist die philosophische und kulturelle Grundlage, auf deren Basis ein Unternehmen arbeiten sollte. Diese Grundsätze sollten tagtäglich in unserer Arbeit erkennbar sein. Wir sind stolz auf das, was wir hier bisher erreicht haben, und sehen keine Grenzen zu dem, was in der Zukunft noch verwirklicht werden kann.

Strategische Partner

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Financial Planning Associations

The Canadian Institute of Financial PlanningFinancial Planning Association

 

Integrations

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