Rogers Group Financial unterstützt seit über 30 Jahren Kanadier durch unabhängige Finanzberatung und bei der Umsetzung von Finanzplänen. Ein Beratungsmodell, das die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden erkennt und das Talent unserer Berater fördert, ist für uns maßgeblich. Unsere Tests aller erhältlichen Softwareprogramme für Finanzplanung hat PlanPlus Planit in seiner Flexibilität hervorgehoben: Das Programm bietet zahlreiche Funktionen, die auf eine Vielzahl von Szenarien anwendbar sind und ermöglicht es gleichzeitig, dass unsere Berater ihr Wissen und ihre Erfahrung weiterhin in der individuellen Kundenbetreuung anwenden können.
Brett Simpson
Finanzberater und Präsident
Rogers Group Financial
Wir sind von dem Programm vollauf begeistert. Es wurde auch sehr schnell von unseren Investmentberatern angenommen. Mit PlanPlus konnten wir sowohl unsere Professionalität, als auch unsere Produktivität steigern. Wir sind davon überzeugt, dass wir durch eine finanzielle Beurteilung der Kunden zu Beginn eines Arbeitsverhältnisses, sowie durch die Integration des Anlagepolitiks ins Zentrum des Investitionsprozesses, unseren Kunden noch bessere Lösungen für ihre Finanzplanung bieten können, die ganz ihren Wünschen entsprechen.
Gordon Gibson
Vize-Präsident und geschäftsführender Direktor
National Bank Financial
Wir haben uns dazu entschlossen mit PlanPlus zu arbeiten, weil PlanPlus Planit es uns erlaubt, die individuellen Bedürfnisse unserer Mitglieder (Kreditgenossenschaften) zu unterstützen. Mit PlanPlus Planit können wir jede Kreditgenossenschaft mit einem eigenen Branding versehen. Gleichzeitig bietet es eine gemeinsame technologische Plattform für die Einbindung unseres offenen Investmentfonds und des Back Office für Wertpapiere.
Paul Isaacson, CLF, CFP
Vize-Präsident, Vertrieb
Credential®
Die Einführung von PlanPlus Planit ist der Schlüssel, um unseren Mitgliedern finanziell helfen zu können, indem wir mit ihnen gemeinsam ihre Lebensziele diskutieren und Handlungsmuster entwerfen, mit denen sie ihre Ziele erreichen können.
Trudi Kloepper
Vize-Präsidentin, Investitionsdienstleistungen
Coast Capital