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PlanPlus Planit hat zahlreiche Optionen und Funktionen, um den unterschiedlichen Anforderungen der verschiedenen Verkaufskanäle gerecht werden zu können. PlanPlus Planit kann leicht an Ihr Unternehmen und Ihre Berater angepasst werden. Sie können die für Sie passenden Softwareanwendungen auswählen und andere löschen, je nach Bedarf. Die Finanzplanungssoftware von PlanPlus ist eine variable, flexibel gestaltbare Software, die sich für alle Ihre Mitarbeiter, vom Schalterpersonal bis hin zum Finanzberater, eignet.

Die Technologie

PlanPlus Planit ist bekannt für die modernste Technologie. Mit der Integration in Ihren Web-Service wird dieses J2EE Web-Programm zu einem nahtlosen Bestandteil Ihres Auftragsmanagements und Ihres Abrechnungssystems. Die Funktionen unserer Software lassen sich einfach in eine Vielzahl von Systemen integrieren und können hervorragend an den Bedarf Ihres Unternehmens angepasst werden. Die Kombination von ausgezeichneten Funktionen zur Finanzplanung, Datenintegration und herausragenden Trainingsangeboten machen PlanPlus Planit zu einer der besten Finanzsoftwareprogramme, die heute auf dem Markt erhältlich sind.

Deployment Optionen

  • Die preisgekrönte PlanPlus SaaS (Software as a Service) in einer shared environment (gemeinsamen Umwelt), implementiert als auf Ihr Unternehmen gekennzeichneter Bestandteil
  • Eine ausschließlich Ihnen zugeordnete SaaS Implementierung (dedicated implementation) auf unserer IT Infrastruktur, mit einer Ihnen zugeordneten Datenbank und PlanPlus Planit
  • In-house hosting, das den Einsatz auf Ihren eigenen Plattformen möglich macht

Discounts für Unternehmen sind erhältlich. Sie richten sich nach der Anzahl der Nutzer innerhalb des Unternehmens. Falls Sie weitere Informationen zum Kauf oder Discountmöglichkeiten haben möchten, kontaktieren Sie uns bitte. Wir beraten Sie gerne.

Der Lernkreis

Die Teilnahme an einem PlanPlus Lernkreis ist eine weitere Möglichkeit, um das Wissen als Nutzer zu vertiefen. Die Unterrichtseinheiten konzentrieren sich auf spezifische Szenarien und Themen, mit denen PlanPlus Nutzer in Kontakt kommen. So könnte man in einer Einheit beispielsweise abhandeln, wie man einen detaillierten Altersvorsorgeplan in die Life Goals Analysis einfügt, andere Sitzungen könnten die Notwendigkeit einer Todesfallanalyse in der Life Goals Analysis diskutieren, usw.

Zielgruppe: Alle Abonnenten kostenpflichtiger PlanPluss Planit Editionen, die Ihre Kenntnisse und Expertise in der praktischen Anwendung von PlanPlus Programmen vertiefen wollen.

Zeitaufwand: Jede Einheit dauert in der Regel 15 – 30 Minuten. In den meisten Regionen findet pro Woche eine Einheit statt.

Ort: Der Kurs findet online satt. Teilnehmer brauchen nur ein Telefon für den Audio-Teil und einen Computer mit Internetzugang, um den Präsentationen folgen zu können.

Kosten: Kostenfrei für alle Nutzer von PlanPlus Planit Professional.

Klicken Sie hier, um den aktuellen Zeitplan anzuzeigen

 

Lesen und Anschauen- das neue Trainingsangebot

Das Training von PlanPlus Planit wird sowohl im Video-, als auch im Textformat angeboten. So kann den unterschiedlichen Lernbedürfnissen am besten entsprochen werden. In den Videos werden Navigation und Dateneingabefunktionen anschaulich dargestellt, während die Texte es Ihnen erlauben, schnell spezifische Inhalte zu suchen und nachzuschlagen.

Alle Trainingsmaterialien sind in Lerneinheiten zusammengefasst. So können Sie leicht die Inhalte auswählen, die Sie brauchen, um Ihre Lernziele zu erreichen. Die Anzahl der Lerneinheiten entspricht der Vielzahl der möglichen Lernziele. Sie können die Lerneinheiten Ihren Bedürfnissen entsprechend auswählen, und haben somit die Flexibilität, bestimmte Inhalte zu überspringen oder zu vertiefen.

 

 

credential national-bank-financial coast-capital-savings Rogers-Group-Financial

 

Rogers Group Financial unterstützt seit über 30 Jahren Kanadier durch unabhängige Finanzberatung und bei der Umsetzung von Finanzplänen. Ein Beratungsmodell, das die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden erkennt und das Talent unserer Berater fördert, ist für uns maßgeblich. Unsere Tests aller erhältlichen Softwareprogramme für Finanzplanung hat PlanPlus Planit in seiner Flexibilität hervorgehoben: Das Programm bietet zahlreiche Funktionen, die auf eine Vielzahl von Szenarien anwendbar sind und ermöglicht es gleichzeitig, dass unsere Berater ihr Wissen und ihre Erfahrung weiterhin in der individuellen Kundenbetreuung anwenden können.

Brett Simpson
Finanzberater und Präsident
Rogers Group Financial

Wir sind von dem Programm vollauf begeistert. Es wurde auch sehr schnell von unseren Investmentberatern angenommen. Mit PlanPlus konnten wir sowohl unsere Professionalität, als auch unsere Produktivität steigern. Wir sind davon überzeugt, dass wir durch eine finanzielle Beurteilung der Kunden zu Beginn eines Arbeitsverhältnisses, sowie durch die Integration des Anlagepolitiks ins Zentrum des Investitionsprozesses, unseren Kunden noch bessere Lösungen für ihre Finanzplanung bieten können, die ganz ihren Wünschen entsprechen.

Gordon Gibson
Vize-Präsident und geschäftsführender Direktor
National Bank Financial

Wir haben uns dazu entschlossen mit PlanPlus zu arbeiten, weil PlanPlus Planit es uns erlaubt, die individuellen Bedürfnisse unserer Mitglieder (Kreditgenossenschaften) zu unterstützen. Mit PlanPlus Planit können wir jede Kreditgenossenschaft mit einem eigenen Branding versehen. Gleichzeitig bietet es eine gemeinsame technologische Plattform für die Einbindung unseres offenen Investmentfonds und des Back Office für Wertpapiere.

Paul Isaacson, CLF, CFP
Vize-Präsident, Vertrieb
Credential®

Die Einführung von PlanPlus Planit ist der Schlüssel, um unseren Mitgliedern finanziell helfen zu können, indem wir mit ihnen gemeinsam ihre Lebensziele diskutieren und Handlungsmuster entwerfen, mit denen sie ihre Ziele erreichen können.

Trudi Kloepper
Vize-Präsidentin, Investitionsdienstleistungen
Coast Capital
IPC Sample Investment Planning Counsel
In dieser erstklassigen Fallstudie wird dargestellt, wie PlanPlus Planit erfolgreich in einem großen Unternehmen auf verschiedenen Ebenen eingeführt worden ist. Das IPC nutzt die Option des In-House Hosting und kann dementsprechend als Beispiel für diese Kundengruppe dienen.
CIMB Wealth Advisor CIMB Wealth Advisors
In dieser erstklassigen Fallstudie wird dargestellt, wie PlanPlus Planit in einem Investmentfond-Unternehmen mit unterschiedlichen Nutzerprofilen eingeführt worden ist. CIMB Wealth Advisors nutzt die Option des In-House Hosting und kann dementsprechend als Beispiel für diese Kundengruppe dienen.

 

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