Clients Corporatifs

PlanPlus Web Advisor est la première étape dans l`intégration de vos recommandations d`investissements et de planification financière à votre processus de vente et à la mission corporative de votre entreprise. Les recommandations sont présentées selon différents niveaux de complexité afin de répondre aux exigences de chaque réseau de distribution.

Pour le bénéfice de l`administration du client corporatif; Web Advisor compile les données aux niveaux des conseillers, des succursales et des régions. Web Advisor peut aussi s`intégrer à votre structure administrative et de sécurité - autrement dit Web Advisor offre un accès unique intégré. De plus, un Fureteur du Carnet des Activités consigne un sommaire des activités des usagers pour le bénéfice de la direction, tel que les documents produits et les nouveaux clients. Selon son niveau d`adhésion, le client corporatif peut ajouter ou retrancher certaines rubriques, afin de segmenter un accès contrôlé selon ses critères; tel que pour le personnel de soutient ou les planificateurs financiers.

L'Énoncé de Politique de Placement, l`Évaluation de Planification du Client et la Stratégie Financière Personnelle sont des outils puissants qui permettent à vos conseillers d`être les premiers intervenants appelés à résoudre les problèmes de leurs clients. L`Énoncé de Politique de Placement (EPP) décrit le comportement du client face à ses investissements actuels et les stratégies d`investissement proposées. La Stratégie Financière personnelle (SFP) va plus loin, en produisant un plan d`action basé sur le Processus Modélisé. Le Processus Modélisé utilise les paramètres de base pour créer des stratégies 'et si' qui permettraient au client de rencontrer ses objectifs financiers. Le plan d`action guide le client à travers les étapes nécessaires pour atteindre ses objectifs financiers et de vie. La 'Comparaison Avant et Après' lui démontre combien il est impératif de se référer à un conseiller financier expérimenté pour aider à mettre les améliorations en place.

Lorsque combinée à l`intégration des Services Web, cette application Web J2EE est fusionnée à votre gestion habituelle et à votre système de service des comptes. PlanPlus Web Advisor est supporté par une Base de données très performante, fiable et indépendante. Compatible à WebSphere, elle peut être hébergée sur le WebSphere de IBM ou d`autres serveurs compatibles à l`application Web J2EE. Le lien à l`entreprise évite la double entrée et l`information est mise à jour sans faille.

DEMO & EVALUATION CORPORATIVE

Si vous faites une recherche pour une corporation, il nous fera plaisir de vous offrir un Essai Gratuit de 7 jours de Web Advisor, qui vous permettra de tester et comprendre les caractéristiques principales du logiciel du point de vue d`un conseiller. Voyez par vous-même que Web Advisor utilise des calculatrices, produit des rapports, des projections financières, des sélections de titres boursiers et des répartitions d`actifs, à l`aide d`outils performants qui répondent aux besoins des conseillers et de leurs clients.

La meilleure façon de découvrir notre logiciel sera de communiquer avec PlanPlus. Pour une évaluation corporative, nous signerons une Entente Mutuelle de Non Divulgation et PlanPlus fournira l`expertise requise pour évaluer les possibilités administratives, les options d`intégration et plus. Nos présentations sur le Web sont destinées aux conseillers mais un membre de notre équipe révisera avec vous les applications d`intérêt pour votre entreprise.

INTEGRATION

PlanPlus s`intègre facilement à de nombreux systèmes d`exploitation afin de répondre à vos besoins de façon adéquate. En intégrant notre planification exceptionnelle, la base de données et un apprentissage hors pair, PlanPlus Web Advisor offre le meilleur logiciel disponible actuellement sur le marché. Pour réviser une liste de nos partenaires et de quelle façon ils nous aident à mieux vous servir, veillez activer le lien 'Strategic Partners'. De plus, Web Advisor inclus un puissant XML-APT qui permet l`intégration à presque toutes les plateformes à un coût abordable.

OPTIONS D`UTILISATION

PlanPlus offre aux clients corporatifs trois modes d`utilisation afin de permettre l`accès rapide aux marchés, des coûts réduits et une structure compatible à vos objectifs corporatifs:

• Lauréat d`un Prix pour Logiciel de Service (SaaS); dans un environnement partagé, dont un secteur est dédié à votre corporation, permettant d`offrir une marque de commerce personnalisée, l`intégration, une matrice du produit, des portefeuilles, une liste de recommandations, des documents et plus.
• Un espace (SaaS) réservé, dans notre infrastructure, incluant une Base de données spécifique et une personnalisation ciblée ou de tous les aspects de Web Advisor. Cette option permet de segmenter les classes d`actifs et la multitude de régions dans un fichier corporatif central. Il sera essentiel d`inscrire un minimum d`usagers pour accéder à cette option.
• L`hébergement interne permet de déployer Web Advisor sur votre plateforme, à l`aide de IBM Websphere et DB2 ou autre application web J2EE or une Base de données SQL.

PRIX

Web Advisor offre cinq niveaux d`accès : De base, Bronze, Argent, Or et Platine -ainsi quelque soit les exigences de planification de votre firme ou de vos conseillers, vous avez accès à un mode d`opération et à un prix qui conviendront aux deux. La distribution en mode autonome permet l`utilisation de Web Advisor par le personnel de soutient et les Planificateurs financiers et les modes d`apprentissage sont conçus en conséquence.

Des escomptes corporatifs sont aussi offerts selon le nombre d`usagers.

Pour plus d`information sur l`achat ou pour recevoir un estimé applicable à votre corporation, communiquez avec nous et un représentant des ventes vous rappellera.

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