盈加 Inc.公司简介

盈加 Inc.是一家私营公司，总部位于加拿大安大略，距多伦多东北约100公里。成立20年来，PlanPlus Inc.已经开发了各种软件工具，供金融机构、专业顾问和消费大众用于“个人理财与投资规划”。

盈加的用户目前已遍布十多个国家，支持四种语言（英语、法语、西班牙语和中文）。

管理团队

Shawn Brayman, 总裁兼首席执行官（CEO）

• 盈加的创始人
• 拥有20年以上从事理财服务的经验
• 理学学士 (数学、计算机)、软件工程硕士 (专家系统)
• 加拿大理财学会会员
• 2007年《理财规划》杂志授予的“理财前言研究奖”获得者
• 国际理财规划讲师
• FPA亚太焦点小组主席

Lynne Myles, 企业过渡期高级副总裁

• 拥有25年以上从事理财服务业的经验
• 注册理财规划师 (1996)
• 财富增值学院教授
• 理财规划讲师和培训师
• 主要贡献：是金牌ATP程序，《Advocis最佳实践手册》的作者

Larry Bowen, 营运副总裁

• 拥有20年以上在EDS和其它机构从事经营性IT的经验
• 滑铁卢大学数学学士，主修营运研究，辅修计算机科学与统计学
• 曾负责项目管理、客户管理、产品开发、呼叫中心管理等工作

Brad Greer, 公司全球销售兼中国业务副总裁

• 曾任富国银行财富管理部和私人客户服务的副总裁兼理财规划技术主管和理财规划主管。
• 创建了富国银行理财规划门户网站
• 创办了富国银行理财规划培训课程
• 开发了理财规划测评站点，对顾问采用的“公司理财规划程序”及理财规划对客户的影响进行测评。
• 语言（会英文、西班牙文和中文）
• FPA全球顾问委员会委员

荣誉

2009 荣获IBM灯塔奖

• 入选“软件及服务”最终入围名录

2008 加拿大投资奖

• 最佳技术运用奖–第三名 (NBCN)
• 最佳技术运用奖–第一名 (IPC)
• 顾问培训奖 – 第一名 (IPC)

2007加拿大投资奖

• 最佳技术运用奖 –第三名(IPC)
• 顾问培训奖 –第一名(建议转换程序)

2006加拿大投资奖

• 最佳技术运用奖 – 第二名 (DIME)
• 最佳技术运用奖 – 第三名 (学生专用PlanPlus)

卡沃萨湖市Multiple Community奖

FPA – 理财规划杂志 – 理财前沿奖

• 2007 Shawn Brayman荣获全球研究挑战奖 (蒙特卡罗)
• 2009 收入替代与支出型保险需求比较

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